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Die ausgewogene Diversifizierung des Portfolios – von Business Services, Chemicals und Consumer bis hin zu Healthcare, Industrials sowie Technology – ist einer der zentralen Pfeiler der Investmentstrategie der Equistone Fonds. Durch diesen sektorfokussierten Ansatz haben wir das tiefe Verständnis für die unterschiedlichen Branchen und unser starkes Netzwerk kontinuierlich ausbauen können. Das ermöglicht es den Fonds, auch in schwierigen Zeiten robust zu bleiben und zeitgleich in neue und vielversprechende Unternehmen zu investieren.
So konnten die Equistone Fonds Anfang des Jahres ihr Portfolio im Business-Services-Sektor mit dem mehrheitlichen Erwerb von BUKO Traffic & Safety, einem in den Niederlanden führenden Anbieter für ausgelagerte Verkehrs- und Sicherheitsmanagementlösungen, um einen neuen Player erweitern. Nur kurze Zeit später wurde der Exit von Amadys unterzeichnet – nach mehr als drei Jahren erfolgreicher Partnerschaft übernimmt nun Netceed (ehemals ETC Group) den belgischen Infrastrukturnetzwerk-Spezialisten.
Und auch sonst ist bei den Beteiligungen in puncto internationales Wachstum einiges passiert: Dem IT-Dienstleistungsspezialisten TIMETOACT GROUP gelang mit der mehrheitlichen Übernahme der beiden Schwestergesellschaften WCA Walldorf Consulting und target Software Solution der Einstieg in den amerikanischen Markt und ins Beratungsgeschäft rund um cloudbasierte SAP-Lösungen. Das niederländische Portfoliounternehmen Andra Tech Group baute mit den mehrheitlichen Erwerben von DKH Metaalbewerking und Metallpräzisions-Spezialist Mayer Feintechnik seine geografische Präsenz im Heimatmarkt sowie in Deutschland signifikant aus. Und auch Sihl, international tätiger Anbieter im weltweit wachsenden Digitaldruck-Markt, ließ mit einem Add-on und dem damit einhergehenden weiteren Ausbau seines US-Geschäfts aufhorchen.
Mehr zu den Buy-&-Build-Strategien der Portfoliounternehmen, der Wachstumsgeschichte von SF-Filter und dem ESG-Champion BOAL finden Sie in der aktuellen Ausgabe unserer Equistone News. Ebenso wie Neuigkeiten aus unserem Hause. Viel Freude beim Lesen!
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BUKO Traffic & Safety („BUKO“), bestehend aus den Geschäftsbereichen BUKO Infrasupport und BUKO Waakt, ist ein führender Anbieter von ausgelagerten, maßgeschneiderten Verkehrs- und Sicherheitsmanagementlösungen in den Niederlanden und seit Februar 2023 Teil des Equistone-Portfolios. Aktuell beschäftigt BUKO mehr als 350 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 70 Millionen Euro.
BUKO Infrasupport ist auf End-to-End-Outsourcing-Lösungen im temporären Verkehrsmanagement spezialisiert. Das umfassende Leistungsportfolio reicht von der Gestaltung, Planung, Genehmigung, Bereitstellung und Abholung bis hin zum Management erforderlicher Straßenbeschilderung und Sicherheitsausrüstung für Straßenarbeiten vor Ort. Damit bedient BUKO Infrasupport insbesondere Bauunternehmen und Behörden, die im Bereich von versorgungsbezogenen sowie städtischen und ländlichen Straßenarbeiten tätig sind. BUKO Waakt ist auf temporäre Sicherheitslösungen mit Fokus auf Kameraüberwachung, Einbruchmeldeanlagen sowie Zugangskontrollsysteme, die insbesondere auf Baustellen von Wohn- und öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden, spezialisiert.
Gemeinsam mit dem Management will Equistone die starke Marktdynamik nutzen, um BUKOs Marktpräsenz in den Niederlanden weiter auszubauen und gezielt in die Nachbarländer zu expandieren.
Mehrere strategische Zukäufe – zuletzt die ungarische RayNet – , der Ausbau der Präsenz im Heimatmarkt und die Erschließung wichtiger neuer Kernmärkte wie DACH, Zentraleuropa und UK: Nach mehr als drei Jahren Partnerschaft zieht Equistone eine erfolgreiche Investmentbilanz bei seiner ehemaligen Beteiligung Amadys aus Belgien. Anfang März unterzeichneten die Equistone Fonds den Verkauf ihrer mehrheitlichen Anteile am führenden Systemintegrator für End-to-End-Konnektivitätslösungen in der Telekommunikations-, Infrastruktur- und Energiebranche an die französische Netceed (ehemals ETC Group). Der Zusammenschluss mit Netceed markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einem globalen, branchenführenden und mehrere Milliarden US-Dollar schweren Anbieter für den Telekommunikationsbereich.
Die jüngste Gold-Auszeichnung im Rahmen des ecovadis Sustainability Ratings zeigt, dass Amadys es versteht, nicht nur wirtschaftlich, sondern dabei auch nachhaltig zu agieren. Die Highlights der Partnerschaft und die Wachstumsstory hinter Amadys können Sie in unserem Platform+ Magazin lesen.
Die niederländische Andra Tech Group, eine führende Unternehmensgruppe mit Fokus auf der Herstellung mechanischer Präzisionskomponenten, hat erfolgreich ihre ersten beiden Akquisitionen seit Beginn unserer Partnerschaft im März 2021 abgeschlossen.
Mit dem Erwerb von Mayer Feintechnik, Spezialist für die feinmechanische Metallverarbeitung, hat die Gruppe im vergangenen Dezember ihr Portfolio für Metallpräzisionskomponenten gestärkt und zugleich einen wichtigen Grundstein für weiteres Wachstum im hochattraktiven deutschen Markt gelegt. Nur zwei Monate später folgte mit der Akquisition von DKH Metaalbewerking, einem spezialisierten Hersteller von komplexen metallischen Teilen und Komponenten, der Präsenzausbau im niederländischen Heimatmarkt.
Die beiden Akquisitionen markieren dabei den Startschuss der gemeinsamen Strategie von Equistone und dem Management (lesen Sie hier ein Interview), die Kapazitäten und Fähigkeiten der Andra Tech Group mittels anorganischem Wachstums weiter auszubauen.
Auch das Portfoliounternehmen TIMETOACT GROUP, führender Digitalisierungsexperte und Anbieter von IT-Dienst- und Beratungsleistungen, war aktiv und kann nun bereits die vierte und fünfte erfolgreiche Akquisition seit Beginn unserer Partnerschaft verzeichnen.
Seit Februar 2023 verstärken WCA Walldorf Consulting und ihre Schwesterfirma target Software Solution die Gruppe. WCA Walldorf Consulting ist ein internationales Beratungshaus für SAP-Cloud-Lösungen mit Niederlassungen in Deutschland, Lettland, den USA, Singapur und Malaysia. Durch die Verbindung von Prozessberatung, mehrfach ausgezeichneter Methodenexpertise und technischer Lösungskompetenz ist sie heute einer der führenden SAP-S/4HANA-Public-Cloud-Berater in Deutschland. Darüber hinaus hat WCA eine tiefgehende Kompetenz in der SAP-Lease-Administration nach IFRS. target Software Solution ist Anbieter der weltweit einzigen Software für Ideen- und Innovationsmanagement mit SAP-Technologie und ermöglicht seinen Kunden seit über 25 Jahren, eine fruchtbare Ideen- und Innovationskultur zu etablieren und zu pflegen.
Mit den beiden Zukäufen treibt die TIMETOACT GROUP das gemeinsame Bestreben voran, ihr Dienstleistungsportfolio um hochwertige Beratungsleistungen zur Cloud-Transformation zu erweitern.
Sihl, ein international aktiver Anbieter von bedruckbaren Medien im weltweit wachsenden Digitaldruck-Markt, hat seine zweite Akquisition im Rahmen der Partnerschaft mit Equistone abgeschlossen. Mit dem mehrheitlichen Erwerb von Visual Imaging Products im vergangenen Dezember setzt Sihl seinen Weg zur US-Marktführerschaft fort und knüpft an die Akquisition der Dietzgen Corporation Ende 2021 an. Visual Imaging Products mit Sitz im kalifornischen Ontario ist auf den Vertrieb von Produkten aus den Bereichen Bond Paper, Signage Media und Reprographics spezialisiert.
Mit der Akquisition verstärkt Sihl insbesondere sein Geschäft an der US-Westküste durch eine noch bessere Service- und Portfolioqualität.
Im April 2018 wurde der Gewächshausspezialist BOAL Group mit Hauptsitz in den Niederlanden von den Equistone Fonds übernommen. Seither ist viel passiert: So hat das Unternehmen mit drei Zukäufen sein Lösungsangebot signifikant erweitert. Auch in Sachen ESG hat sich der führende Hersteller von Dach- und Seitenwandsystemen aus Aluminium für Glas- und Foliengewächshäuser ambitionierte Ziele gesetzt: Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, seine ESG-Strategie noch weiter zu entwickeln. Im Fokus dabei: Das Portfolio an Produkten, die einen positiven Klimabeitrag ermöglichen, weiter ausbauen, eigene Emissionen reduzieren, Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeitenden weiter verbessern und eine verantwortungsbewusste Unternehmensführung. Angesichts steigender Energiepreise, des Fachkräftemangels und internationalen Wettbewerbs wird BOAL in mehrfacher Hinsicht von diesen Anstrengungen profitieren.
Moritz Treude und Roman E. Hegglin sprechen in der aktuellen Ausgabe unseres internationalen Platform+ Magazins über die Details zur ESG-Erfolgsgeschichte.
Mit einem umfangreichen Produktportfolio aus Mobil- und Industriefiltern für verschiedenste Bereiche, darunter Luft, Kraftstoff, Hydraulik, Öl, Pneumatik und Flüssigkeiten, entwickelte sich die SF-Filter AG seit ihrer Gründung 1968 zu einer europaweit führenden One-Stop-Distributionsplattform im wachstumsstarken und krisenresilienten Filter-Markt. Im vergangenen September ist das Unternehmen aus dem schweizerischen Bachenbülach Teil des Portfolios geworden – das Ergebnis eines langen Prozesses.
Die ganze Story erzählt Roman E. Hegglin auf Platform+.
Wir freuen uns, Finn Jankowiak für unser Münchener Team gewonnen zu haben. Finn ist im November 2022 als Analyst bei uns eingestiegen, nachdem er 2021 bereits ein Praktikum bei Equistone absolviert und zwischenzeitlich weitere Praxiserfahrung bei Perella Weinberg Partners, Bridgepoint und Fremman Capital gesammelt hatte. Finns Entscheidung zeigt uns damit auch, dass unser Praktikanten- und Werkstudentenprogramm, das eine zentrale Rolle in unserer Talentsuche und -förderung einnimmt, der richtige Ansatz und für beide Seiten wertvoll ist. Willkommen “zurück”, Finn!
Außerdem freuen wir uns über die Beförderung unseres niederländischen Kollegen Josh Aalbers. Seit November 2021 ist Josh Teil des DACH/NL-Länderteams und im März vom Associate zum Investment Manager befördert worden. Seine jahrelange Erfahrung im Investment Banking, die er zuvor bei Lazard gesammelt hatte, brachte er zuletzt bei unserem jüngsten Plattforminvestment BUKO Traffic & Safety ein. Josh hat einen Master in Finance & Investments von der Erasmus Universität Rotterdam und ist auf grenzüberschreitende Expansionen im Benelux-Markt spezialisiert.
Die Equistone Fonds haben 2023 nicht nur in DACH/NL einen starken Jahresauftakt hingelegt – im Januar wurden in UK gleich zwei erfolgreiche Exits unterzeichnet: Nach mehr als drei Jahren Partnerschaft veräußerten die Equistone Fonds ihre mehrheitlichen Anteile an Acuity Knowledge Partners, einem führenden Anbieter hochwertiger Research, Analysen und Business Intelligence für den Finanzdienstleistungssektor in Großbritannien, an die globale Beteiligungsgesellschaft Permira. Kurz zuvor gelang der Verkauf der ebenfalls britischen Mehrheitsbeteiligung Bulgin, einem führenden Hersteller von umweltverträglichen, hochleistungsfähigen technischen Lösungen, an Infinite Electronics Inc. Mit der führenden B2B-Aggregator-Plattform für Fahrzeugvermietung Nexus Vehicle Rental verstärkt seit Jahresbeginn ein neues, wachstumsstarkes UK-Unternehmen das Business-Services-Portfolio der Equistone Fonds.
